NUESTRO EQUIPO
- NOSOTROS -
JULIAN E. MERCADO·Vicepresidente de Marketing

Julián viene a representar la Tercera generación de Asesores Profesionales en la Familia. Con una capacidad especial de aprender de los mejores, trae a la mesa un enfoque fresco y creativo de como conectar con las nuevas generaciones. Mientras continua su capacitación en el área financiera y de seguros, tiene un particular interés de modernizar los procesos de administración del negocio.

El haber nacido en el sur de la Florida, y ser educado en un hogar multicultural, le permite diseñar soluciones para sus clientes, con un alto nivel de compresión y empatía. 

Aquellos que lo han tratado, conocen su capacidad de observación y su habilidad para traducir temas complejos en ideas prácticas y soluciones aplicables.

Después de graduarse de Negocios y Comercio Internacional con la Universidad de Tampa, ha desarrollado una pasión por asesorar a familias y dueños de negocios, en lo que respecta a sus necesidades financieras y de protección.

Fuera de la oficina, Julián ama tocar la guitarra, cantar, levantar pesas y a su Golden Doodle.

“Al final del día, la gente no recordará lo que dijiste o hiciste, recordaran como los hiciste sentir”.

NUESTRO PROCESO
Cualquiera experimenta preocupaciones, dudas y ansiedad cuando tenemos que tomar decisiones financieras.

¿Quién no sentiría eso cuando se le presenta una decisión que determinará el futuro para usted y sus seres queridos?

Siempre hay soluciones, a veces demasiadas y complicadas. Nosotros investigamos para que usted pueda vivir tranquilamente, nuestro equipo se encarga de filtrar la información para brindarle claridad durante el proceso de toma de decisiones.

QUÉ HACEMOS
Protección Individual

Protección para Clientes Nacionales e Internacionales

Durante más de 40 años, nos hemos especializado en satisfacer las necesidades de planificación financiera …

Estrategias para la Preservación del Patrimonio y Planeación Fiscal

Adoptamos un enfoque holístico en la protección de tus activos …

Distribución Equitativa de Bienes

Esta es una estrategia práctica y simplificada para distribuir equitativamente los activos
entre tus herederos …

Protección Empresarial

Planificación de Sucesión Empresarial y Estrategias de Salida

Si tienes una pequeña empresa, te ayudamos a:
–    Mantener el negocio en la familia…

Fondeo para una Compraventa

Un acuerdo de compraventa es un contrato que legalmente estipula cómo se puede reasignar la participación de un socio en un negocio …

Seguro de Hombre Clave

Si tienes un empleado clave del cual depende tu negocio, remplazarlo requeriría no solo de tiempo y dinero…